Acryptoinvest.news: Акционеры Microsoft отвергли идею биткоин-казначейства, но другие крупные компании не согласны с этой стратегией. Вот почему.
Биткоин (BTC) часто сравнивают с «цифровым золотом», поскольку его фиксированный запас в 21 миллион монет делает его потенциальным средством защиты от девальвации валюты и инфляции.
И в наши дни уникальные характеристики биткоина делают его привлекательным дополнением к корпоративным казначействам. Он может сбалансировать воздействие традиционных активов, таких как наличные, акции и облигации.
Биткоин также является одним из самых ликвидных активов в мире, и его историческая динамика демонстрирует значительный долгосрочный рост стоимости — 17 декабря он достиг исторического максимума в более чем 108 000 долларов США.
Совет директоров может отказаться от принятия казначейства Bitcoin из-за чрезвычайной волатильности цены монеты, что может привести к существенным потерям во время спадов. Кроме того, неопределенность регулирования представляет потенциальную угрозу, поскольку правительства совершенствуют политику криптовалют. Кроме того, проблемы с ликвидностью во время рыночных спадов могут усилить падение цен при продаже активов.
Так что неудивительно, что 10 декабря совет директоров Microsoft выразил давний криптоскептицизм своего соучредителя Билла Гейтса и рекомендовал отказаться от предложения о биткоин-казначействе. Сам Гейтс, как известно, отверг криптовалюту как «на 100% основанную на теории большего дурака».
Проповедник биткоина и председатель MicroStrategy, Майкл Сэйлор был занят попытками добиться расположения Microsoft, когда он расхваливал собственные стремительные доходы биткоина и хвастался взлетом акций MicroStrategy после их спекуляции BTC. Его предложение? Биткоин может повысить рыночную капитализацию Microsoft, выступая в качестве финансового ангела-хранителя.
Что ответила Microsoft? Нет, спасибо.
Тем временем, по крайней мере 10 других компаний берут на вооружение стратегию MicroStrategy.
Genius Group
Genius Group, образовательная группа, работающая на основе искусственного интеллекта, в ноябре объявила о завершении покупки 110 биткоинов за $10 млн по средней цене $90 932 за биткоин. Покупка стала результатом обещания использовать так называемую стратегию «биткоин-сначала», в рамках которой она планировала вложить 90% или более своих текущих и будущих резервов в биткоины, с первоначальной целью в $120 млн в биткоинах.
Ранее в этом месяце компания пополнила свою биткоин-капитализацию, приобретя 194 биткоина на сумму 18 миллионов долларов по средней цене 92 728 долларов за биткоин.
Генеральный директор Genius Group, Роджер Гамильтон, назвал план Сэйлора по созданию казначейства Bitcoin источником вдохновения, добавив, что «больше компаний увидят преимущества создания казначейства Bitcoin и будут иметь четкие указания по дальнейшим действиям».
Worksport
Worksport, американский поставщик решений для пикапов, добавляет криптовалюту в свою корпоративную казначейскую стратегию.
Компания, акции которой котируются на бирже Nasdaq, 5 декабря объявила о добавлении Bitcoin и XRP в свои казначейские активы. Это следует за резолюцией совета директоров компании, который одобрил первоначальную покупку BTC и XRP на сумму $5 млн.
В объявлении говорится, что Workport направляет 10% своих избыточных операционных денежных средств на этот корпоративный поворот.
«Наше предстоящее принятие Bitcoin (BTC) и XRP (Ripple) отражает нашу приверженность опережать рыночные тенденции, уделяя первостепенное внимание операционной эффективности и акционерной стоимости. По мере того, как мы расширяем наши продуктовые предложения и глобальный охват, криптовалюта имеет потенциал стать сильным стратегическим дополнением», — сказал Стивен Росси, генеральный директор Worksport.
Amazon
Акционеры Amazon во главе с Национальным центром исследований государственной политики призывают совет директоров компании, базирующейся в Сиэтле, оценить потенциальные преимущества добавления биткоина в финансовую стратегию компании.
Предложение, представленное 6 декабря, направлено на изучение вопроса, может ли биткоин защитить и повысить стоимость акций, особенно в условиях сохраняющейся инфляции и снижения доходности традиционных активов.
Национальный центр подчеркивает устойчивые показатели Bitcoin — рост на 131% за последний год и на 1246% за пять лет — как доказательство его потенциала в качестве хеджирования инфляции и актива роста. Инициатива также подчеркивает обеспокоенность по поводу снижения покупательной способности денежных резервов Amazon в размере 88 миллиардов долларов из-за средней инфляции в 4,95% за последние четыре года.
Этот шаг представляет собой более широкую тенденцию влияния предложений акционеров на корпоративную политику, позволяющую использовать права акционеров для отстаивания финансовых стратегий, которые устраняют экономические риски и повышают долгосрочную стоимость.
MicroStrategy
Пожалуй, самым активным поклонником биткоина является Сэйлор из MicroStrategy, который на прошлой неделе увеличил общие активы компании до 439 000.
В результате Сэйлор официально укрепил позиции MicroStrategy как крупнейшего корпоративного держателя BTC, считая его долгосрочным средством сбережения.
Сэйлор, выступая 18 декабря в выпуске шоу Open Interest на телеканале Bloomberg Television, даже выразил готовность консультировать избранного президента Дональда Трампа по вопросам разработки политики в области цифровых активов для США.
Однако Сэйлор продолжает привлекать к себе пристальное внимание: аналитик Джейкоб Кинг назвал бизнес-модель MicroStrategy, ориентированную на биткоин, «гигантской аферой», заявив, что она несостоятельна и обречена на крах.
Бизнес-модель MicroStrategy — это гигантская афера, основанная на рефлексивном цикле: она выпускает долговые обязательства или акции для покупки BTC, что приводит к росту цены BTC. Это увеличивает рыночную капитализацию MSTR, увеличивает ее индексный вес и привлекает больше инвесторов-овец. При более высокой оценке она выпускает.
Marathon Digital Holdings
Как одна из крупнейших компаний по добыче биткоинов, Marathon владеет 44 394 BTC. Ее бизнес-модель полностью вращается вокруг добычи и хранения биткоинов как части ее активов.
Еще в июле компания подтвердила, что примет «подход полного HODL» в своей политике управления казначейством биткоинов, сохраняя все, что она добывает в рамках своих операций, в дополнение к покупкам на открытом рынке.
«Принятие стратегии полного HODL отражает нашу уверенность в долгосрочной ценности биткоина», — заявил генеральный директор Фред Тиль. «Мы считаем, что биткоин — лучший в мире казначейский резервный актив, и поддерживаем идею его хранения суверенными фондами благосостояния. Мы призываем правительства и корпорации держать биткоин в качестве резервного актива».
Tesla
Tesla изначально купила биткоины на сумму $1,5 млрд в 2021 году и в настоящее время владеет 9720 BTC. В то время как компания под руководством Илона Маска остается значительным корпоративным держателем.
Данные BitcoinTreasuries показывают, что Tesla является четвертым по величине держателем биткоинов среди публичных компаний США, имеющих криптовалютные казначейские облигации (считается, что MicroStrategy, MARA Holdings и Riot Platforms владеют большим объемом биткоинов).
Сообщается, что в октябре компания по производству электромобилей перевела биткоины на сумму 765 миллионов долларов на неизвестные кошельки.
Coinbase
Криптовалютная биржа держит 9480 BTC в своих резервах, используя свое положение крупного игрока в экосистеме цифровых активов.
Фирма под руководством Брайана Армстронга держит большие объемы биткоинов в качестве биржи и конвертера. Это также доверенное учреждение для услуг по хранению, и среди ее клиентов есть такие биткоин-ETF-клубы, как BlackRock, Grayscale, 21Shares, Invesco, Valkyrie, Wisdom Tree и Franklin Templeton.
Таким образом, Coinbase имеет собственную биткоин-казначейство и контролирует других.
Hut 8 Mining Corp
В четверг сайт acryptoinvest.news сообщил, что компания Hut 8, занимающаяся майнингом биткоинов, добавила 990 биткоинов в свои резервы.
Компания потратила около $100 млн, чтобы увеличить свои общие активы до 10 096 BTC. Резерв, который сейчас оценивается более чем в $1 млрд, ставит Hut 8 в один ряд с крупнейшими корпоративными держателями биткоинов в мире.
Компания под руководством генерального директора Эшера Дженута приобрела монеты по средней цене 101 710 долларов США, что значительно выше совокупной стоимости приобретения в размере 24 484 долларов США за биткоин.
Block Inc.
Стартап (ранее Square) хранит 8027 BTC в рамках своей стратегии по интеграции биткоина в сферу традиционных финансов.
Компания, основанная Джеком Дорси, настолько оптимистично настроена в отношении биткоина, что в прошлом месяце она подтвердила поворот всей компании в сторону сектора майнинга криптовалют.
Компания Block решила направить ресурсы в пользу сервиса потоковой передачи музыки TIDAL и Sunset TBD, проекта, нацеленного на децентрализацию Интернета, чтобы сосредоточиться на расширении своего присутствия в секторе майнинга биткоинов.
Block приобрела TIDAL в 2021 году примерно за $300 млн. Платформа продолжает испытывать трудности, в отчетах указывается на сокращение рабочей силы и обесценение на сумму $132,3 млн .
OneMedNet
По состоянию на 12 ноября OneMedNet Corp. владеет примерно 34 биткоинами.
Компания Off The Chain Capital, инвестор OneMedNet, также вдохновилась примером Сэйлора, сделав ставку на то, что биткоин — это не просто страховка, а плацдарм для инноваций в области данных здравоохранения.
Генеральный директор компании Аарон Грин заявил: «Продолжая инвестировать часть наших активов в биткоин, мы стремимся не только защитить нашу финансовую стабильность, но и подпитывать постоянное развитие и инновации на нашей платформе iRWD».
Еще больше новостей, в нашем Telegram канале @acryptoinvest_news
