Акции Bumble Inc, поддерживаемые Blackstone Group Inc, взлетели более чем на 76% во время их дебюта на фондовом рынке в четверг, получив оценку в 14 миллиардов долларов для оператора приложения для знакомств, в котором женщины делают первый шаг.
Акции компании открылись на Nasdaq по цене 76 долларов, что намного выше цены ее первичного публичного размещения (IPO) в 43 доллара за акцию. Bumble из Остина, штат Техас, управляет двумя основными приложениями, Bumble и Badoo, которые рекламируют более 40 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру.
В интервью в четверг исполнительный директор Bumble Уитни Вулф Херд сказала, что глобальная пандемия побудила людей наладить отношения и познакомиться с новыми людьми на своих телефонах.
«Люди сначала выстраивают значимые отношения в цифровом формате, а затем — в физическом. Это действительно феноменальный сдвиг в сторону безопасности и разработки более ответственного опыта», — сказал Вулф Херд, который ожидает, что эта тенденция сохранится в мире после COVID-19.
Bumble, уникальное приложение для знакомств благодаря принципу «прежде всего для женщин», получает доход в основном за счет премиальных подписок. Согласно заявкам, компания сообщила о выручке в размере 376,6 млн долларов за первые девять месяцев 2020 года. У приложения Bumble было 1,1 миллиона платящих пользователей, из которых 1,3 миллиона использовали приложение Badoo и другие сервисы.
31-летняя Вулф Херд стала одной из самых молодых женщин-руководителей, возглавляющих публичную компанию. Соучредитель конкурирующего приложения Tinder, позже она подала в суд на компанию, утверждая, что ее соучредители подвергали ее сексуальным домогательствам. Компания Match Group Inc., родительская компания Tinder, которая отвергла обвинения, заплатила около 1 миллиона долларов для урегулирования спора.
Bumble планирует использовать выручку в размере 2,2 миллиарда долларов от IPO для выплаты долга, финансирования международного роста и осуществления приобретений.
«Сейчас мы очень сосредоточены на том, чтобы воспользоваться возможностью знакомств во всем мире», — сказал Вулф Херд. «Мы также надеемся, что в долгосрочной перспективе у нас будет отличная платформа для встречи с тем, кого вы ищете, для любого случая использования».
В 2019 году Blackstone заплатила около 3 миллиардов долларов за покупку контрольного пакета акций MagicLab, которая в то время владела приложениями Bumble и Badoo, у основателя Андрея Андреева. После сделки Вулф Херд был назначен главным исполнительным директором Bumble.
Bumble также пополнил ряды Snowflake Inc, Airbnb Inc и DoorDash Inc, у всех из которых были сильные успехи в первый день, когда они дебютировали в прошлом году.
Такие звездные прибыли в первый день торговли, вероятно, вызовут критику со стороны некоторых инвесторов венчурного капитала, в том числе Билла Герли из Benchmark, который утверждал, что инвестиционные банки занижают цены на предложения, чтобы их клиенты-инвесторы могли выиграть на первых сделках.
Некоторые инвесторы также подталкивали компании к рассмотрению возможности прямого листинга, когда банкиры имеют мало влияния на цену, по которой продаются акции. Goldman Sachs и Citigroup выступили ведущими андеррайтерами предложения.
