Acryptoinvest.news: Core Scientific, публичная компания по добыче биткоинов, которая на прошлой неделе сообщила о чистом убытке во втором квартале свыше 800 миллионов долларов, во вторник объявила о намерении предложить конвертируемые старшие облигации на сумму до 350 миллионов долларов со сроком погашения в 2029 году. Акции компании, торгующиеся под тикером CORZ, упали более чем на 10% на следующий день после размещения потенциального увеличения долга.
Облигации будут выпущены в частном порядке для квалифицированных институциональных покупателей и могут сопровождаться условием для покупателей купить дополнительные облигации на сумму $52,5 млн. Инвесторы могут выбрать удерживать старший необеспеченный долг до погашения или конвертировать его в акции. Проценты будут выплачиваться раз в полгода.
«Core Scientific намерена использовать чистые поступления от предложения для полного погашения непогашенных кредитов по кредитному и гарантийному соглашению, заключенному 23 января 2024 года, и выкупа всех своих непогашенных старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2028 году», — написала компания в своем заявлении, добавив оставшиеся средства на «общие корпоративные цели», включая потенциальные приобретения.
В январе суд по делам о банкротстве одобрил план реструктуризации Core Scientific по главе 11, который позволил компании избавиться от долга в размере 400 миллионов долларов и продолжить работу. Фирма, которая первоначально подала заявление о банкротстве в декабре 2022 года после резкого падения цен на криптовалюты и краха делового партнера Celsius, была поддержана ростом цены биткоина.
В рамках сделки по реструктуризации Core Scientific выпустила для держателей долга два транша ордеров, а также права на условную стоимость , которые были переоценены во втором квартале в рамках неденежной корректировки по рыночной стоимости в связи с ростом цены акций и составили значительную часть ее чистых убытков на бумаге.
Фирма вышла из банкротства в относительно сильной позиции, добыв в 2023 году биткоинов на сумму 1,4 млрд долларов и расширив свое присутствие, став одной из крупнейших, если не самой крупной, майнинговой фирмой США. Core Scientific также продвинулась дальше в других услугах центров обработки данных, таких как высокопроизводительные вычисления для фирм ИИ, таких как CoreWeave.
Однако, похоже, объявление о выпуске конвертируемых облигаций после сокращения долга на 60% с начала года напугало инвесторов.
Еще больше новостей, в нашем Telegram канале @acryptoinvest_news
